Лус недовольна тем, как Ида её учит, но узнает, что есть школа магии под названием "Академия магии и демоники Хексайд", от которой Ида отказалась, когда бросила учебу. Лус встречает Уиллоу, молодую ведьму, над которой издевается лучшая студентка Эмити Блайт за то, что она ужасно создавала Мерзопакость. Лус решает притвориться ее Мерзопакостью, чтобы она могла помочь Уиллоу и заработать себе возможность увидеть школу. Она также встречает Гуса, одержимого людьми. Лус смогла обмануть учителя Курса Мерзопакостей. Между тем, Ида и Король спорят, чтобы узнать, кто станет лучшим учителем. Король побеждает из-за того, что Лус нет. Однако «ученик» Короля, слизень по имени Принц-младший, нападает на пару, заставляя Короля снова положиться на Иду. Эмити выясняет, что Лус не Мерзопакость, и призывает директора Рогача исследовать ее путем вскрытия. Гус опрокидывает чаны с Мерзопакостями и отвлекает внимание директора и Эмити, и за этим следует погоня, которая заканчивается тем, что Уиллоу показывает свой настоящий дар в магии растений. Лус убегает, чтобы получить помощь от Иды. Уиллоу и Гус прибегают туда же, и Лус узнает, что Уиллоу реабилитировали, когда Рогач отправил ее на курсы по Магии Растений. Тем не менее, Гус сообщает Лус, что ей запретили посещать школу, но он и Уиллоу могут научить ее тому, чему они научились. Лус признает, Иду своим учителем.