Лус готовится стать ученицей ведьмы, но разочаровывается, когда появляется очень равнодушная и сонная Ида, которая вместо урока или магического квеста посылает ее разносить заказы по зельям. Король идет с ней, и Лус быстро узнает, что в Бонсборо, городе на Кипящих островах, полно довольно мерзких существ, которым нет дела до ее человеческого происхождения. Лус и Король находят красивый замок доброго волшебника по имени Адегаст который считает, что Лус - «Избранная», которая должна забрать Небесный Посох. Когда Лус показывает карту, подаренную ей Адегастом Иде и Королю, они смеются над ней. Она сама отправляется на поиски. Как только Ида заподозрила неладное, она решила разобраться в проблеме и поняла, что весь "квест" - ловушка, причем именно на нее. Лус продолжает поиски союзников, а Ида и Король следуют за ними. В конце концов, Адегаст оказался ужасным кукловодом, который использовал Лус, чтобы добраться до Иды. Он пытается заставить Лус продолжить жить в мире фантазий, чтобы без проблем расправиться с Идой и Королем, составлявшие ему конкуренцию в продаже зелий, но она освобождается, удачно пинает свой инрушечный меч и ранит Адагаста, реско уменьшившегося при этом. Ида без зазрения совести съедает его, а когда замечает ошарашенное лицо Лус, то спрашивает, не хотела ли она кусочек. После этого Ида говорит Лус, что она должна сделать свою собственную судьбу, и показывает ей красоту Кипящих островов.