Следующие несколько месяцев Лус и ее друзья проводят в человеческом царстве. Ближе к Хэллоуину друзья Луз обнаруживают в полу заброшенного дома коробку, в которой лежит свиток. Все, кроме Хантера, отправляются на поиски подсказок и узнают, что в нем содержится карта, где хранится кровь демонов. Хантер продолжает видеть видения Белоса и неосознанно одержим им. Чувствуя вину за недавние события, Лус записывает послание самой себе, в котором говорит, что собирается остаться в человеческом мире. Во время экскурсии по городу с призраками на Хэллоуин группа узнает, что у Филипа Виттебана был брат по имени Калеб, которого совратили в магическое царство, объяснив его миссию. Лус следует за Хантером в лес, когда Белос завладевает его телом. Камила обнаруживает послание Лус и воссоединяется со своими друзьями, чтобы спасти ее. Хантер преодолевает контроль Белоса и покидает свое тело, но его Палисман Флэпджек жертвует собой, чтобы оживить Хантера, только для того, чтобы Белос открыл портал обратно в царство демонов. Пока Лус признается в своей роли в его воскрешении, Камила объявляет, что вернется в царство демонов вместе с детьми. Ви остается позади, пока Лус и ее друзья входят в портал.