Пока Луз выздоравливает после легкой болезни, Эхо-Мышь сообщает, что Кровь Титана - ключевой элемент для путешествия между мирами - можно найти на озере Затмения. Эда, Кинг и Эмити отправляются на ее поиски. Они сталкиваются с Хантером, также отправившимся на поиски крови, и берут его в плен. Войдя в пещеру, они обнаруживают Кикимору, которая тоже отправляется на поиски вместе с охраной императора. Хантер сбегает, оставив группу в плену у стражников. Эда превращается в гарпию, чтобы расправиться с охранниками, а Эмити и Кинг отправляются за Хантером. Они обнаруживают, что озеро высохло, но Эмити и Хантер понимают, что в оригинальном ключе портала есть Кровь Титана. Из-за этого начинается драка, которая заканчивается тем, что Хантер угрожает жизни Лус. Эмити отдает ключ, но раскалывает его в руке, и кровь попадает на ее перчатку. Группа возвращается в Совиный дом, где Лус выражает свою радость по поводу безопасности Эмити. В то же время Хантер начинает сближаться с Флэпджеком, своим кардинальским палисманом.